Вернувшись к перевалу я пошёл по направлению, которое должно было привести меня к дракону. По дороге я встретил пару очень злых белых мишек, которые просто не оставили мне выбора. Впереди была огромная каменная арка и алтарь, на котором лежали тела драугов. Я решил рискнуть здоровьем и взобрался на самый верх высоченной арки. Вот это был вид.... Я начинал спускаться с горы, снега становилось всё меньше и меньше. Я прошёл ещё вправо и наткнулся на хижину, которая стояла на скале. Это была Хижина Фроки. В хижине я встретил самого Фроки и его внука Хаминга. Фроки Острый Клинок сказал, что если я хочу стать настоящим охотником, то должен пройти священное испытание Кин и победить волка, краба и злокрыса. И ещё в хижине я нашёл книгу "Вернаккус и Бурлог", в которой говорилось о стрельбе из лука.
На полке под книгой лежал корень нирта. Я решил пройти испытание Кин, но чуть позже. Выйдя из хижины я пошёл на юг, поднимаясь наверх. В конце дороги я дошёл до святилища Талоса. Там были кое-какие подношения, а среди них книга "Король", повышающая владение двуручным оружием. С того места я увидел Осеннюю башню и понял куда мне нужно идти. Я просто сделал круг через горы, дойти до башни можно было быстрее и проще по равнине. Я нашёл башню, а вместе с ней и дракона. Бой оказался сложным, но дракон был повержен. Собрав чешую и кости, я принялся осматривать сторожевую башню.
На вершине одной из башен я нашёл сыромятные сапоги малой скрытности, повышающие скрытность на 15% и книгу "Последний танец Джорнибрета", которую я уже читал ранее. На самом верху второй башни была стена с древними письменами, там я и изучил новый туум. После всего этого я вернулся в Вайтран, теперь я стал искусным кузнецом и мог выковать даэдрические оружие и броню.
